姜文蟄伏七年之後的又一力作，由四個充滿魔幻現實主義風格的小故事組成。
1976年，南部一個邊遠的小山村，李東方（房祖名 飾）的母親因爲一雙鞋子瘋掉，成爲瘋媽（周韻 飾），終日瘋瘋癲癲，一天，李東方無意發現瘋媽發瘋的真相……
1976年，一所大學裡，晚上在操場放電影，有五個女人聲稱被人「摸屁股」，梁老師（黃秋生 飾）陰差陽錯成爲嫌疑犯，有人開始在暗中幫他洗脫嫌疑……
1976年，老唐（姜文 飾）和唐妻（孔鐿珊 飾）下放到李東方所在的小山村。老唐天天和村裡的孩子們一起上山打獵，逍遙自在，唐妻備受冷落之下，準備尋找自己新的生活……
1958年，新疆，兩個騎駱駝的女人，唐妻和身懷六甲的瘋媽，並肩而行，迎接她們的，是兩段截然不同的命運……
若干年後的糾葛，從茫茫戈壁上的相遇開始，早已冥冥註定。