省廳偵察員勞爺（李雪健 飾）奉命臥底盛唐公司，做了保安部長，祕密調查「11.12副市長殺人案」，不料此時副市長祝磊（牛寶軍 飾）在看守所自殺，先前口供也不翼而飛。不明就裡的刑警卲長水（王志飛 飾）把懷疑的目光投向了臥底的勞爺。盛唐總裁饒上都（李強 飾）非常關心口供的下落，不惜重金賄賂法警，企圖得到材料。由於勞爺的行動僅省廳主要領導知道，邵長水跟他配合起來各種摩擦，待案件剛有頭緒，長水接到調離命令，他認爲這是勞爺從中作梗。鑑於紀律，勞爺不置可否。
兩個月後，長水返回盛唐。一個突如其來的電話喚走了勞爺，20分鐘後，勞爺死於車禍。臨終前，他在長水的手心寫下了「謀殺」......