寄住在小吳村親戚家的水生天天盼著回到青崖山和新四軍在一起，和當新四軍連長的爸爸的在一起。然而駐紮在大橋鎮橋頭村的日僞軍圍困青崖山已經半年多，水生只好無限期地呆在小吳村，和他愛吹牛且膽小如鼠的「叔公」阿福以及一班天真、幼稚的孩童爲伴。
縣城我軍地下黨費盡周折獲取了一份日僞軍圍困青崖山的布防圖，地下黨成員李叔叔帶著這份布防圖試圖祕密上山，好讓白虎山新四軍伺機突圍。就在此時，日軍吉田小隊長也得到情報，命令僞軍連長丁戈帶大麻子等幾個僞軍士兵一定要截獲布防圖。
李叔叔經過小吳村時遭到丁戈等人伏擊，巧遇村邊玩耍的水生，李叔叔犧牲之前將布防圖交給水生囑咐他一定帶到青崖山。丁戈等人追來，水生利用熟悉地形優勢和敵人周旋，關鍵時刻，阿福挺身幫助，兩個孩子成功逃脫。
水生和阿福說明情況，自己要帶著布防圖去青崖山，出於對青崖山的敬仰和嚮往，阿福要求同去，水生不答應，阿福軟硬兼施還以「叔公」身份要挾，水生無奈只好硬著頭皮答應。只要經大橋鎮，過了橋頭鎮就是青崖山地界，一旦進了山，敵人就無計可施。水生和阿福一路走山路火速向大橋鎮趕去。
丁戈向吉田小隊長匯報情況，吉田下令，截不下布防圖就槍斃丁戈。丁戈嚇得魂飛魄散，只好向大麻子等手下怒吼，抓不到孩子，你們都活不成。
山路上，阿福笨拙膽小的毛病給水生帶了不少麻煩。丁戈等人緊追不捨，有一次要不是大麻子蠢笨地犯下低級錯誤，他們差點抓到二人。還有一次，水生放蛇咬敵人才幸運脫險。
水生和阿福星夜兼程來到大橋鎮郊外一個關帝廟落腳。疲憊之極的水生、阿福睡著了。毛頭和細妹發現了水生和阿福占了他們的家，雙方打了起來，誰勝、阿福不是對手，拿蛇來嚇唬毛頭，不料毛頭意外被蛇咬傷，水生幫毛頭療傷，四個孩子結成好朋友。
僞軍又追到了關帝廟，在毛頭和細妹的幫助下，他們逃進了山里，毛頭和細妹和水生、阿福告別，不料，水生腳意外摔傷，被僞軍抓到，阿福隻身逃脫，請來毛頭和細妹再次救了水生。
水生利用蛇簍掩護，四人混進大橋鎮。丁戈等人隨即追來，在城鎮裡，毛頭和細妹利用各自絕技幫助水生和阿福度過難關。丁戈等人一直追到城外河邊，毛頭、細妹、水生、阿福同心協力擺脫敵人。水生和阿福向最後一道關卡——橋頭鎮進發。
就在水生阿福巧妙繞過橋頭鎮的時候，老謀深算的丁戈設埋伏盯住了水生和阿福，意料之外的事情再次發生，接頭人竟是丁戈的哥哥，關鍵時候水生放蛇救了大家，水生和阿福等向深夜的村外逃去，在山洞口丁戈提槍和大麻子追上了四個孩子，槍聲響起，倒下的卻是丁戈，開槍的是大麻子。原來大麻子也是我黨打入敵人內部的臥底。要不是大麻子一路暗中幫助，水生阿福也到不了橋頭鎮。