沉香(李銘祖 配音)從小就和父親劉彥昌(謝添天 配音)過著相依爲命的生活,因爲沒有母親,沉香常常遭到學校里惡霸的欺辱。某日,劉彥昌終於將妻子的祕密告訴了沉香,原來,沉香的母親本是天上的三聖公主(丁建華 配音),因爲和凡人相戀觸犯天條,被二郎神楊戩(王肖兵 配音)壓在蓮花峯下思過。
帶著母親留給自己的沉香寶帶,沉香踏上了尋找母親的旅途,途中遇見了善良的朝霞姑姑(黃怡晴 配音),知曉了當年楊戩利用寶蓮燈陷害母親的來龍去脈。朝霞姑姑帶著沉香面見了霹靂大仙(劉欽 配音),沉香拜其爲師磨練武藝,更經受住了霹靂大仙給予的重重考驗,最終來到了蓮花峯下。