沉香（李銘祖 配音）從小就和父親劉彥昌（謝添天 配音）過著相依爲命的生活，因爲沒有母親，沉香常常遭到學校里惡霸的欺辱。某日，劉彥昌終於將妻子的祕密告訴了沉香，原來，沉香的母親本是天上的三聖公主（丁建華 配音），因爲和凡人相戀觸犯天條，被二郎神楊戩（王肖兵 配音）壓在蓮花峯下思過。
帶著母親留給自己的沉香寶帶，沉香踏上了尋找母親的旅途，途中遇見了善良的朝霞姑姑（黃怡晴 配音），知曉了當年楊戩利用寶蓮燈陷害母親的來龍去脈。朝霞姑姑帶著沉香面見了霹靂大仙（劉欽 配音），沉香拜其爲師磨練武藝，更經受住了霹靂大仙給予的重重考驗，最終來到了蓮花峯下。