唐三藏（陳昭榮 配音）帶著三個徒弟孫悟空（瑪莎 配音）、豬八戒（陳宣裕 配音）和沙僧千里迢迢前往西域，想要取得真經。一路上經歷了各種磨難的四人來到了火焰山，四人得知，只有藉助寶扇的力量熄滅熊熊烈火，他們才能夠通過此地，繼續向前。
寶扇的持有者是牛魔王（澎恰恰 配音）的妻子鐵扇公主（楊貴媚 配音），而他們的孩子紅孩兒（柳翰雅 配音）卻企圖襲擊唐三藏，取他的肉練就丹藥。與此同時，蜘蛛精得知唐三藏現身以起了歹心，一時間，師徒四人陷入了及其危險的境地。原來，紅孩兒受到了蟾蜍精（許傑輝 配音）的利用和矇騙，得知真相之後，他同孫悟空聯手，消滅了敵人。