雖然兼併六國，實現一統，但是建立沒多久的秦王朝終因苛政惹得怨聲載道，人心向背。漁陽鼙鼓動起來，巍巍王朝二世而亡。沛公劉邦、楚人項羽（胡軍 飾）在亂世之際聲名鵲起。楚義帝熊心命宋義、項羽率兵救趙，又命沛公西略入關，並約定先入關者稱王，這就是著名的「關中之約」，卻由此挑起了劉、項兩大英雄的紛爭。項羽一路征伐，屠城萬里，擁兵二十萬振臂天下。而劉邦在張良、蕭何、陳平、樊噲、彭越等良將名臣的輔佐下先入咸陽，與百姓約法三章，並在酈生的建議下閉關以拒諸侯。
此舉惹怒項羽，必欲除掉劉邦這個勁敵，由此上演了流傳千古的鴻門宴大戲……