攝影師増岡（塚本晉也 飾）性格壓抑，對人類的恐懼有濃厚的興趣。一日他湊巧拍下了陌生男子阿禮在地鐵刺瞎自己的右眼，増岡反覆研究錄像，並爲實地考察阿禮自殘的原因回到現場，他從地鐵的設備管道深入地下，驚見已經泯滅的地下文明遺址，並帶回一名被鎖在遺蹟中的赤裸女子。
増岡稱女子爲「F」，自此他和F同居一室，並每天工作時借視頻手機觀察F的舉動，F不吃不喝，生命逐漸垂危。増岡偶然發現F吸食血液，於是割傷自己爲其續命，不久増岡即發展到殺害陌生女人取血的地步。但F在人類世界難以生存，逐漸麻木的増岡在同F的關係中體味到了真正的恐懼……本片獲2005年布魯塞爾國際幻想電影節金烏鴉獎。