「AD. POLICE」系列的第二部OVA動畫，分爲三部分。
《FAINT VOICE》：故事發生在2034年，人類與亞人類「布馬」共同生活在東京。爲了取締犯罪的布馬，「AＤ. POLICE」內部特設了一個名爲「BRANCH」的特務組織。在搜查暴走布馬的住所時，BRANCH的搜查官「巴茲·庫別斯」和他的亞人類搭檔「金寶」發現了大量的可疑藥物。這些神祕藥物與布馬的暴走有沒有關聯呢？
《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官「麥克兒森」在調查女布馬的連續破壞事件時，和超高級的布馬娼妓「夏娃」相遇了。爲了將自己在夢中一直看到紅衣紅帽的小女孩的影像傳遞給別人，夏娃像往常一樣趕去見她的老客戶們。誰想出現在她面前的正是那個紅色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部長「高橋」突然失蹤了，但在此之前，他好象與某個政治巨頭發生了爭執。最後，巴茲發現了高橋的行蹤，可就在他趕去時，東京的上空響起了一連串的爆炸聲。事後，巴茲的大名竟被列入了爆炸事件重大懷疑者的名單，他和高橋一起被捲入了一場恐怖的陰謀……