和Ethan在一起的Justin(蘭迪•哈里森 Randy Harrison 飾)去Brian(葛爾•哈羅德 Gale Harold 飾)家收拾自己的東西,一切都那麼熟悉,可是現狀卻已變化萬千。面對Justin的離去,Brian看似沒事,可還是掩飾不掉他的落寞;Ted(斯科特•洛威爾 Scott Lowell 飾)和Emmett(彼得•派格 Peter Paige 飾)開始建立起關係,這讓一直沒什麼自信的Ted心情好了許多;Michael(哈爾•斯帕克斯 Hal Sparks 飾)和Ben(羅伯特•甘特 Robert Gant 飾)維持著良好的關係;Lindsay和Melanie開始了她們新的造人計劃。
看似穩定的狀況卻時刻在改變。Justin和Brian依然維持著工作上的關係,因爲Ethan的出軌,讓Justin又重新回到了Brian身邊;Ted的色情網站被舉報,這讓他抑鬱不止,進而向毒品靠攏;協助Stockwell市長競選的Brian被對方發現自己的同志身份,進而被炒魷魚。匹茲堡的這羣男男女女開始了反抗Stockwell的戰爭……