虎子八歲時被父母遺棄，他從此便因拒絕說話而成了啞巴。蒙古男人雪日干看著他可憐，捆住他的雙腳強行把他帶回了蒙古大草原。善良的蒙古女人寶日瑪不願再次接受已經離婚五年的丈夫雪日干，但虎子的到來卻叫她倍感欣慰。雪日干雖然一再發誓會改掉所有惡習，但他對虎子的粗暴依然令寶日瑪不能容忍。
狼羣襲擊了草原，看到草原人圍獵時的英武和慘烈，虎子恐懼地逃跑了。惱羞成怒的雪日干抓住虎子後罰他站在馬背上，寶日瑪好心相勸雪日干不該虐待孩子，反遭毆打。雪日乾的弟弟騰格里見嫂子滿臉血汙，氣憤之餘揮起木棍打傷了哥哥。
雪日干不知道，在他離開草原的這些年裡，他和嫂子寶日瑪相依爲命，相互間早已不知不覺地產生了微妙的感情，騰格里勸嫂子離開哥哥和他一起走，寶日瑪卻無奈地搖著頭。騰格里只好催馬獨自離去。
雪日干依然舊習重現，最終醉死在了寶日瑪的屋外，生死關頭，寶日瑪向雪日乾哭訴了深埋在心底的愛，雪日干奇蹟般地醒了過來。一隻新婚的隊伍經過，婚禮爲新人召喚了吉祥，也爲舊人了卻了積怨。雪日干和寶日瑪復婚了。
除夕，虎子的鞭炮聲迎來了一位解放軍，他就是燒傷的騰格里，他對哥哥嫂子隱瞞了身世，說他是來探家，他的家離這裡不遠，歇腳後要趕路。火毀掉了騰格里的容顏，可他的心、他的聲音依舊能穿透寶日瑪的心。她不忍拆穿騰格里善意的欺騙，只是默默地爲他烤著軍靴。雪日干也終於理解了弟弟當年的絕情，問他是怎麼傷的，騰格里告訴哥哥油庫著火，爲了救人。
虎子立志要像騰格里叔叔一樣堅強，他學會了騎馬、摔跤，還參加了賽馬比賽，取得第一的那一刻，他終於喊出了「騰格里」三個字，虎子會說話了，他的爸爸也來信叫他回城。虎子在馬車上拼命地呼喊著寶日瑪，寶日瑪卻躲在草叢中忍痛爲他送行。虎子就這樣再次被雪日干綁住雙腳，離開了摯愛的天上草原。