巴西里約熱內盧的貧民窟，這裡是「上帝之城」，更是魔鬼也會嘆息著轉身的地方。
阿炮（Alexandre Rodrigues 飾）帶著我們到了這裡，他見證了這裡二十多年來被殘暴、貪婪、復仇、野心、背叛、掠奪所裹挾的混亂生活以及最終導致的一場災難性的黑幫爭鬥。雖然從小就要 輾轉於匪徒間求生存，但膽小怕事的性格與自我保護的本能卻使他一直能平安度日。
60年代初，阿毛、阿夾和阿呆是這裡的「少年三俠」，在搶劫完旅館之後，他們三人分道揚鑣，阿夾重回上帝的懷抱，而阿呆和阿毛紛紛付出了生命的代價。
70年，當年「少年三俠」手下的小弟小豆子（Douglas Silva 飾）靠著自己的心狠手辣，不停地吞併別人的地盤，成爲了貧民區的「小霸王」，生意也從搶劫升級到了更爲暴利的毒品買賣，和他一起飛黃騰達的還有班尼（Phellipe Haagensen 飾）。
班尼認識了美麗的安迪麗卡（Alice Braga 飾），準備歸隱，在送別的晚會上，他意外被對頭殺害，悲痛之下，「小霸王」集合人手給班尼報仇，幫派之間的廝殺就此開始。
此時的阿炮，機緣巧合下成爲了雜誌社的見習攝影師，他的相機，照下的卻是孩子們持槍荷彈的猙獰，和幫派間無休無止的仇殺。