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少年楊過（浪川大輔 配音）被義父郭靖送往全真教習武，全真教以教規森嚴聞名武林，無法忍受的楊過私自出逃，在古墓之中邂逅了容貌驚爲天人的小龍女（園崎未惠 配音）。隨著時間的推移，楊過和小龍女之間漸漸產生了真摯的感情，然而，小龍女深知楊過必須回歸江湖，故忍痛離開。
悲痛欲絕的小龍女企圖自殺，後被絕情穀穀主公孫止救下。公孫止覬覦小龍女的美貌想要娶她爲妻，卻遭到了依舊深愛楊過的小龍女的拒絕。憤怒的公孫止刺傷了楊過使其中了奇毒，唯一的解藥只存在在絕情谷之中。哪知道半路殺出了公孫止的原配裘千尺，裘千尺告訴楊過，只要他能夠殺掉自己的殺兄仇人，便可得到解藥，而這仇人竟然正是郭靖夫婦。