在瀨戶的一座小鎮，人民的生活波瀾不驚。駐地警察友川（奧田瑛二 飾）終日騎著自行車，穿梭在小鎮曲折狹窄的巷道間，幫助居民們解決各種各樣的問題，間或來一場投懷送抱的艷遇。某天，友川結識了一名可愛的女孩子，他爲她取名眉子（小沢まゆ 飾）。短暫的歡愉過後，友川悵然若失，雖然在之後的日子裡四下尋找眉子，最終卻一無所獲。偶然的機緣，他重逢眉子，然而她竟是一個只有15歲的初中生。深深的愛戀衝破了世俗的枷鎖，友川和眉子陷入一場沒有未來的忘年戀中……
本片爲演員奧田瑛二的導演處女作，改編自連城三紀彥的同名短篇小說，並榮獲第17屆巴黎電影節最佳女主角獎、第7屆俄羅斯國際電影節最佳女主角獎等多個國際大獎。