克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即將到來，伊莉莎白阿姨（凱思林·巴爾 Kathleen Barr 配音）送了她一隻胡桃夾子，沒想到卻意外的將克拉拉捲入了一段充滿了魔幻的傳奇故事中去。
夜裡，邪惡的老鼠王帶領爪牙們企圖入侵克拉拉家的客廳，英勇的胡桃夾子奮起抵抗，然而敵人實在是太過狡猾，老鼠王施法將克拉拉縮小。爲了找到變回原來模樣的方法，克拉拉和胡桃夾子踏上了旅途，他們要尋找的是神祕的糖果公主，她是唯一能夠是一切恢復原狀的存在。然而，糖果公主的行蹤始終成謎，與此同時，克拉拉得知胡桃夾子本是英俊倜儻的王子，會變成如今的模樣亦是遭到了老鼠王的詛咒，一路上，兩顆善良的心漸漸靠近。