二戰即將結束時，忠厚老實的中國老百姓楊玉福（富大龍）被蘇聯紅軍從日本人的屠刀下救出。向後方轉移的路上，蘇軍誤入日軍軍營，一場激戰過後，楊玉福和女軍醫娜佳（安娜•捷尼拉洛娃）逃進林區，碰上與日軍失散的少女秋葉子（前田知惠）。由於一直被灌輸軍國主義思想，秋葉子一心要置楊玉福和娜佳於死地。幾次險境過後，娜佳無法忍受秋葉子的作爲，讓楊玉福殺了她，但後者不忍下手。
茫茫林區里，語言不通的三人經過一系列磨難，漸漸產生情誼，秋葉子意識到自己之前行爲的荒謬，展露出純真一面。然而，歡笑只是暫時，戰爭並沒將他們遺忘，悲劇在不久後發生。