阿洛佐（丹澤爾•華盛頓 Denzel Washington飾）是美國毒品緝查部的黑人警探，經驗豐富，查案出色，對毒品案件有著敏銳的嗅覺。人稱「魔幻之眼」。這天阿洛佐的部門來了一個新同事傑克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 飾），傑克跟隨阿洛佐深入到街頭的每一個陰暗角落，發現這個城市光怪陸離的同時，也慢慢見識了阿洛佐亦正亦邪的辦案手法。
阿洛佐雖然身爲警探，手段卻遊走在法律邊緣。他秉持「以毒攻毒」的原則，先把自己武裝起來：沒收罪犯的毒品自己服下，用槍指著傑克命令他跟著照做，他與販毒分子甚至有著某種不尋常關係。但另一方面，他卻奮力保護傑克這個年輕人，複雜的性格讓傑克對這個神探上司捉摸不透。