碧姬(艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 飾)和金傑(凱薩琳·伊莎貝爾 Katharine Isabelle 飾)是情同手足的姐妹,彼此之間感情十分親密。某日,金傑外出意外遭到了一隻怪獸的襲擊,好在雖然身受重傷,但好歹撿回了一條性命。然而,令碧姬感到擔心的是,自此金傑的性情大變,日漸放蕩狂野,不僅四處沾花惹草,甚至開始渴望鮮血的滋味。
讓碧姬感到更加恐慌的是,她發現金傑身上已經癒合的傷口之上竟然長出了褐色的毛髮,而她的尾椎骨上亦身處了類似尾巴一樣的部分。無法對此坐視不管的碧姬找到了喜歡研究植物的山姆(克里絲·萊切 Kris Lemche 飾),希望後者能夠研製出解藥,讓金傑變回原樣。