比利（傑米•貝爾 Jamie Bell 飾）的家人是英國的一個底層礦工。他們參加罷工，掙扎在貧困的生活中，並認爲比利應該學些男人的拳術。比利本來每周都去一回拳擊班，偶然的機會卻讓他走上了不一樣的路途。
因爲一個小意外，比利發現了潛意識中對芭蕾的熱愛，而挑剔世故的芭蕾老師威爾金森（朱麗•沃特斯 Julie Walters 飾）無意中發現了比利極具芭蕾天賦。二人一拍即合，威爾金森甚至放棄她的一班女學生，把全部心思放在培養小比利上。可是比利的家庭全然不理解兒子爲何愛上女生的玩意。比利在家庭的反對下，痛苦的抉擇。
然而大好機會就在當前。萬一考上倫敦的皇家芭蕾學校，比利的芭蕾夢想將得到一個廣闊舞台。比利站在一個十字路口，選擇著他的人生。