洪興大飛（黃秋生 飾）手下沒牙佬的女兒阿May和東星大咪的手下皇帝（黎駿 飾）相戀，兩個大佬爲此坐下談判。大飛囂張氣焰令皇帝的小弟善仔等人頗爲不滿，他們次日大鬧大飛的桑拿館，結果反被對方修理一通。某日，大飛看望罹患癌症不久於人世的前女友阿玲，繼而得之自己有一個17歲的兒子，而兒子正是善仔。雖然親子鑑定顯示了他們的父子關係，但大飛和善仔均無法接受這個事實。
東星社計劃和雲南毒販做毒品生意，皇帝親自操辦此事。他委派善仔等人親自前行，卻暗中吞掉毒品，嫁禍大飛。在兄弟情義和父子親情面前，善仔面臨著充滿艱險的抉擇……