洪興大飛(黃秋生 飾)手下沒牙佬的女兒阿May和東星大咪的手下皇帝(黎駿 飾)相戀,兩個大佬爲此坐下談判。大飛囂張氣焰令皇帝的小弟善仔等人頗爲不滿,他們次日大鬧大飛的桑拿館,結果反被對方修理一通。某日,大飛看望罹患癌症不久於人世的前女友阿玲,繼而得之自己有一個17歲的兒子,而兒子正是善仔。雖然親子鑑定顯示了他們的父子關係,但大飛和善仔均無法接受這個事實。
東星社計劃和雲南毒販做毒品生意,皇帝親自操辦此事。他委派善仔等人親自前行,卻暗中吞掉毒品,嫁禍大飛。在兄弟情義和父子親情面前,善仔面臨著充滿艱險的抉擇……