馬里奧的前妻離開了他，他的深情和挽留似乎已經沒有什麼用了，與此同時作爲導演的他正在排演一場關於探戈的音樂劇，雖然情緒低落外加腳傷，馬里奧依然專注於工作。有黑道背景的安傑羅來找馬里奧，他希望投資這部作品，爲的是讓自己熱愛舞蹈的情人伊蓮娜演上主角。安傑羅是個可怕的人物，馬里奧只能同意他的要求，沒有想到的是，在充滿情慾性感熱情的探戈排演中，馬里奧與伊蓮娜之間愛意叢生。不知是否是安傑羅的安排，在排演的衆多演員中，也似乎出現了一位類似殺手的危險人物，馬里奧和伊蓮娜陷入了愛情遊戲的危機中。
所有的故事情節隨著音樂劇的排演慢慢展開，台前幕後已然融爲一體，劇情和現實在切換間也有了意想不到的結局。