托特（布拉德·蘭弗洛 Brad Renfro 飾）是一個十六歲的青年，和所有這個年紀的男孩一樣，他活潑開朗，對世間萬物充滿了好奇，但有一股與生俱來的另類力量隱藏在他的靈魂之中。一次偶然中，托特發現了一個驚人的祕密，自己所居住的平靜小鎮上，居然住了一個曾經在二戰時期犯下過累累罪行的前納粹軍官科特（伊恩·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）。
托特的這一發現並沒有令他感到害怕，正相反，內心的悸動對他發出了召喚。托特找到科特，當面揭露了他所隱藏的罪行，但托特的目的卻並非勒索或驅逐，而是要求對方將戰爭時期的所做所聞娓娓道來。在殘酷和暴力的言語之下，一顆惡魔的心逐漸甦醒。