接著上一集，唐僧師徒人又繼續上路了。然而這日唐僧（江華 飾）發了一個噩夢，夢中故鄉長安城經歷了一場浩劫，一隻巨猴正在大肆破壞，而爲了保護義兄唐太宗，唐僧自己亦慘死！噩夢驚醒的唐僧知道自己是金禪子轉世，這絕非一個簡單的夢，而是上天給他的預示。於是，唐僧決定叫悟空（陳浩民 飾）、八戒（黎耀祥 飾）和沙僧（麥長青 飾）兵分三路趕回長安，阻止這場絕世浩劫。隨後，唐僧還是不放心，決定不可爲而爲之，自己親自步行走回長安城，阻止這場劫難。
另一方面，長安城內卻是另一番景象。唐太宗好大喜功，以爲那隻大猩猩是一隻瑞獸，竟派人前往捉拿，要在慶典上展出。唐僧夢中的那場劫難正在慢慢逼近。