陳塘關總兵李靖負責替天庭看管寶物，他的兒子哪吒（釋小龍 飾）聰明伶俐，武藝高強。某日，土地公公的乾兒子豬八戒（郝邵文 飾）闖入府中，惹出不少禍端，幸得哪吒幫助方脫離危險，兩人從此成爲好友。兩個小傢伙玩心驟起，將書房弄得亂七八糟。適值此時，西海和東海龍宮聯姻，西海龍女不願出嫁。哪吒在海邊戲耍，攪擾龍宮動盪不安，龍女更趁機逃跑。哪吒出手相助，與三太子展開廝殺。
另一方面，東海傲來國花果山上有一尊石猴，經過數千年風吹雨打、吸收日月精華，石猴（林志穎 飾）終於幻化成形，在猴祖的點播下他學會七十二般變化，並決定前往東海龍宮取回如意金箍棒。他的到來更在龍宮引起一片混亂……