影片的時代背景落在30年代史達林統治下的前蘇聯。科托夫(尼基塔·米哈爾科夫 Nikita Mikhalkov 飾)是紅軍的光輝領袖,擁有殷實家底和幸福家庭,正在與妻子瑪露莎(英格波佳·達庫內提 Ingeborga Dapkunaite 飾)、女兒一起在別墅中度過幸福時光。不料,一名不速之客闖進了這裡。當他揭開層層喬裝的外物時,人們認出了他——一個失蹤了十年的沒落貴族米迪亞(歐列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 飾)。米迪亞的到來猶如地獄派來的使者,隨著他娓娓道來的故事,米迪亞和科托夫之間的恩怨糾結、和瑪露莎之間的陳年舊情以及隨著時代而扭曲的人生,都在故事中一一展開。而更爲殘酷的是,他帶來了一個令科托夫一家陷入絕境的消息……