達摩祖師（爾冬陞 飾）本是印度南部國家的三王子，曾傳授武藝給少林，是中國禪宗始祖。達摩父王病重，他在回宮探望的路上卻遭遇殺手伏擊，其他王子對即將繼承王位的達摩心懷恨意，王宮之中暗流湧動。盤若多羅法師將老王身上的冤魂祛除，又引導達摩修行。達摩獨具慧根，經過考驗終於拜入盤若 多羅門下，後者勸說達摩在自己死後67年才能去中國修行。多年以後，達摩在南北朝梁武帝時期登陸南海，梁武帝令東林御寺予以接待，達摩見解玄妙，卻令梁武帝不滿，隨即獨自雲遊四方，最後在少林寺後山面壁靜坐，三年不吃不喝不動。龍山寺神光和尚（樊少皇 飾）曾是殺戮無數的戰將，皈依後夜夜被血腥噩夢困擾。神光爲求修行解脫，遠赴少林拜見達摩……