阿傑（張學友 飾）是位飛虎隊裡的精英，他與父親肥波（吳孟達 飾）的關係並不好。肥波當年做警察的時候得罪了重案組的探長洪坤（秦沛 飾）受到報復，以致生活艱苦。竟在一次與流氓打架時錯手打死了大兒子。阿傑也因爲如此始終難以原諒父親。此時的肥波已經退休，在夜總會上班，有個做舞女的女友阿紅（吳家麗 飾）。
阿傑營救了被劫匪挾持的Heidi（鄭秀文 飾），兩人互生好感。冤家路窄的是，Heidi竟然是洪坤的女兒。洪坤也沒有再當警察，而是當上了黑幫頭目。他知道自己的女兒喜歡上了阿傑，心狠手辣的他決意拆散他們，更找人追殺阿傑。
肥波爲了保護兒子被燒死了，阿傑誓要找洪坤算帳，但是又遭到了Heidi出面阻止……