大B(李修賢 飾)在台灣做走私鑽石生意,當地黑幫試圖要大B涉毒令他漸生退意,和搭檔阿坤先後返回了闊別三年的香港。大B的到來令母親和小弟嘉華(郭富城 飾)又喜又憂,虔誠的母親擔憂大B 的江湖習氣,但一家人終於冰釋前嫌,一同搬入了大B購買的新宅。大B與女友小紅(張敏 飾),連同好兄弟阿坤、超人(成奎安 飾)借高利貸盤下舞廳經營,在演藝學院就讀的嘉華正好藉此舞台大放光彩。大B爲了幫弟弟的前程助力,在嘉華報名歌唱比賽時出面威脅評委,結果適得其反,使嘉華落選。受威脅的評委報警求助,使大B的舞廳遭到警方搜查,在舞廳中販毒的阿坤連累大B再次入獄,不堪如此打擊的母親病重故去。嘉華爲大哥的行爲深感憤怒,兄弟倆分道揚鑣……