德黑蘭，記者法拉茲曼德前去報導年輕人霍塞·薩布齊恩因詐騙被捕的事件。原來，失業的油漆工薩布齊恩是一個影迷，他自稱是著名導演穆赫辛·馬克馬爾巴夫，取得闊綽的阿漢卡赫一家信任，向他們借錢拍片。事發後，薩布齊恩被抓。導演阿巴斯·基亞羅斯塔米就此案展開了紀錄片似的跟蹤調查，他採訪了警察，阿漢卡赫全家，以及薩布齊恩本人。
審訊過程中，薩布齊恩爲騙取了阿漢卡赫一家的感情而後悔，但他說之所以這樣做是因爲對藝術的熱愛，如果有錢，他真地會拍攝自己的電影。而且，假扮導演馬克馬爾巴夫賦予了他自信。最後，原告阿漢卡赫家撤銷了起訴，而薩布齊恩也見到了真正的馬克馬爾巴夫，後者騎小摩托帶這個年輕人重訪阿漢卡赫。